重庆钢铁今日披露的预案颇为复杂，焊管厂截至2012年3月31日，重钢集团拟出售给上市公司的资产账面值为183.47亿元，预估值为198.34亿元。另外，重钢集团作出承诺，在重大资产重组方案通过股东大会后6个月内，为上市公司争取到不少于15亿元的政府补贴；不足部分集团将以现金或等值资产予以补足。重庆钢铁购买之后涉及搬迁问题，搬迁减损额预计为23亿元；扣减后，标的资产价值为175.34亿元。重庆钢铁表示，此次重组前，公司的主要产品为2700中板和型棒线产品，年产钢300万吨左右。

　　重庆钢铁将通过发行股份、承接负债及支付现金相结合的方式进行交易。现金对价预计约5.38亿元，承接的负债初步估算约107.28亿元；据此，公司只需要向重钢集团发行不超过19.96亿股，发行价格为3.14元/股，较停牌前的收盘价3.27元/股，折价约4%。通过此次环保搬迁，年产钢约600万吨，同时主要产品也增加为1780mm薄板、2700mm中板、4100mm中厚板和型棒线。

　　另外，重庆钢铁打算配套融资用于补充流动资金，发行价为2.83元/股，折价幅度约13%，发行数量暂不确定，预计融资不超过22亿元。停牌逾3个月，重庆钢铁今日披露重组预案，公司拟通过发行股份、承接负债及支付现金相结合的方式，向大股东重钢集团购买位于长寿新区投建的钢铁生产相关资产及配套公辅设施，同时配套融资不超过22亿元，用于补充流动资金。

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